Uma plataforma para organizar filing, pagamentos e follow-up
Documentos, filing, pagamentos e pendências ficam no mesmo sistema guiado para reduzir risco e dar mais clareza ao cliente.
Em vez de serviços soltos, você passa a operar com um fluxo único, mais confiável e mais fácil de reter.
Stack do produto
Venda a plataforma em camadas
Workspace único de filing para declarações pessoais.
Sincronização de transcript, autorização, planejamento de pagamento e prevenção de divergências.
Alertas pós-filing, visibilidade de reembolso e lembretes de compliance.
Receita recorrente B2B de compliance com automação de K-1, imposto estimado e prazos.
O que o cliente sente
Nós cuidamos de tudo para você
Projetada como um ecossistema, não como ferramentas isoladas
Filing, monitoramento, consentimento, planejamento de pagamento e compliance empresarial ficam na mesma superfície, para que a experiência seja guiada em vez de fragmentada.
Smart Tax Filing
Declarações pessoais e empresariais com preparação assistida por IA, intake guiado e prevenção de erros antes do envio.
IRS Data Sync
Chega de perseguir documentos manualmente. Traga dados tributários apoiados por transcript diretamente para o workspace.
IRS Protection & Representation
Capture autorizações, acompanhe status e mantenha o fluxo de resposta a notificações dentro da experiência do cliente.
Tax Payment & Planning
Modele saldos a pagar, compare parcelamentos e acompanhe pagamentos sem quebrar o fluxo.
Tax Monitoring
Mantenha reembolsos, status de filing, alertas e lembretes de compliance visíveis após o filing para retenção recorrente.
Business Compliance Automation
Execute fluxos de K-1, impostos estimados e prazos para clientes empresariais a partir de um só sistema.
Do onboarding à receita recorrente
O fluxo do produto foi estruturado para criar clareza para o cliente e monetização previsível para a empresa.
Onboard uma vez
Crie o workspace do cliente, complete os dados de identidade tributária e desbloqueie o caminho guiado de filing.
Ative o Smart Filing
Cuide de consentimento de transcript, captura de autorização e checagens de precisão sem enviar o cliente para outro lugar.
Declare e receba
Passe da preparação para pagamento, filing e upgrades de plano com um caminho comercial claro.
Retenha com Monitoramento
Transforme a temporada de impostos em receita mensal com alertas, acompanhamento de reembolso e follow-up de compliance.
Defina o caminho mais seguro do filing para a receita recorrente
Comece com filing, aumente a precisão com Smart Filing e retenha clientes com monitoramento ou compliance empresarial.
Individual Tax OS
Ofertas de declaração com retenção embutida.
Declaração
Comece sua declaração com mais segurança, um workspace protegido e orientação clara desde o início.
Inclui 12 meses de acesso a partir da compra.
- Workspace tributário pessoal e cofre seguro de documentos
- Preparação com IA e prevenção de erros
- Organizer, checklist e orientação de prontidão
- Uma temporada de declaração com acesso pronto para o advisor
Smart Filing
Ganhe mais segurança com dados do IRS, autorizações e planejamento antes que erros virem problema.
Inclui 12 meses de acesso a partir da compra.
- Tudo do plano Declaração
- Ingestão de transcripts do IRS e análise de prontidão fiscal
- Fluxo de autorização para Form 2848 ou 8821
- Planejamento de pagamento e prevenção de divergências
- Suporte prioritário de filing
Monitoramento
Fique protegido o ano todo com alertas, visibilidade do reembolso e lembretes que evitam surpresas.
- Monitoramento de atividade e status do IRS
- Alertas de reembolso, saldo devido e pagamentos
- Lembretes de risco e follow-up de compliance
- Atualizações contínuas no dashboard
Business Compliance OS
Receita recorrente de compliance com uma entrada simples e confiável.
Compliance Essentials
Mantenha K-1, imposto estimado e prazos sob controle antes que pequenos erros virem risco.
14 dias de teste, depois cobrança mensal
- Controle de sócios e alocações
- Automação de K-1 e imposto estimado
- Lembretes de compliance e vencimentos
- Acesso ao workspace tributário empresarial
Compliance Control
Adicione automação e visibilidade para tornar o compliance mais confiável e mais fácil de manter.
14 dias de teste, depois cobrança mensal
- Tudo do Compliance Essentials
- Monitoramento de notificações e preparo para escalonamento
- Fluxos de revisão do advisor
- Planejamento e acompanhamento de pagamentos
- Suporte prioritário
Compliance OS
Centralize contas de maior valor em um sistema gerenciado de compliance com mais controle e menos risco.
14 dias de teste, depois cobrança mensal
- Tudo do Compliance Control
- Hierarquia multiempresa
- Monitoramento avançado e alertas de risco
- Planejamento e otimização trimestral
- Onboarding e suporte prioritários
Implemente em fases e escale o que converte
Comece com visibilidade controlada, ajuste a conversão dentro do produto e depois acelere aquisição quando o funil estiver comprovado.
Abrir o plano de lançamentoFase 1: Lançamento controlado
Leve a narrativa da plataforma ao marketing, entradas do dashboard e seleção de planos para um grupo controlado.
Fase 2: Otimização de conversão
Ajuste o caminho de upsell com preços, ações premium e checkpoints de ativação que convertam naturalmente.
Fase 3: Marketing agressivo
Escalone SEO, anúncios e educação em formato curto quando conversão e retenção estiverem estáveis.
Criada para ativação orientada por compliance
Dados fiscais, proteções do cliente e caminhos premium de cobrança ficam atrás de divulgações publicadas e fluxos auditados.
Consentimento e divulgações
• Política de privacidade e divulgações de tratamento de dados em padrão tributário
• Consentimento para obtenção de transcript antes do acesso aos dados
• Acompanhamento do ciclo de autorização para Forms 2848 e 8821
Guardrails operacionais
• Controles de acesso por tenant e rotas protegidas de billing
• Ações auditadas ligadas a IRS, identidade e finanças
• Sem exposição de service role no cliente em fluxos da plataforma
Veja as divulgações públicas
Mantenha linguagem legal, de billing e de consentimento visível antes da ativação e antes da compra.