Una plataforma para filing, pagos y seguimiento
Documentos, filing, pagos y pendientes viven en un sistema guiado para darte más claridad y proteger tiempo y dinero.
En vez de servicios separados, operas con un solo flujo más claro y más fácil de vender y retener.
Stack del producto
Vende la plataforma por capas
Workspace único de filing para declaraciones personales.
Sincronización de transcript, autorización, planificación de pagos y prevención de discrepancias.
Alertas post-filing, visibilidad de reembolsos y recordatorios de cumplimiento.
Ingresos recurrentes B2B de cumplimiento mediante automatización de K-1, impuestos estimados y fechas límite.
Lo que siente el cliente
Nos encargamos de todo por ti
Diseñada como un ecosistema, no como herramientas aisladas
Filing, monitoreo, consentimiento, planificación de pagos y cumplimiento empresarial conviven en la misma superficie para que la experiencia se sienta guiada y no fragmentada.
Smart Tax Filing
Declaraciones personales y empresariales con preparación asistida por IA, intake guiado y prevención de errores antes del envío.
IRS Data Sync
Se acabó perseguir documentos manualmente. Lleva datos tributarios respaldados por transcript directamente al workspace.
IRS Protection & Representation
Captura autorizaciones, sigue el estatus y mantén el flujo de respuesta a avisos dentro de la experiencia del cliente.
Tax Payment & Planning
Modela saldos por pagar, compara planes de pago y sigue su cumplimiento sin romper el flujo.
Tax Monitoring
Mantén visibles reembolsos, estatus de filing, alertas y recordatorios de cumplimiento después del filing para retención recurrente.
Business Compliance Automation
Ejecuta flujos K-1, impuestos estimados y fechas límite para clientes empresariales desde un solo sistema.
Del onboarding a los ingresos recurrentes
El flujo del producto está estructurado para crear claridad para el cliente y monetización predecible para la firma.
Haz onboarding una sola vez
Crea el workspace del cliente, completa los datos de identidad tributaria y desbloquea la ruta guiada de filing.
Activa Smart Filing
Gestiona consentimiento de transcript, captura de autorización y verificaciones de precisión sin enviar al cliente a otro lugar.
Presenta y cobra
Pasa directamente de la preparación al pago, filing y upgrades con una ruta comercial clara.
Retén con Monitoreo
Convierte la temporada de impuestos en ingresos mensuales mediante alertas, seguimiento de reembolsos y follow-up de cumplimiento.
Pasa de filing a ingresos recurrentes con más claridad
Empieza con filing, mejora precisión con Smart Filing y retén clientes con monitoreo o cumplimiento empresarial.
Individual Tax OS
Ofertas de declaración con una capa de retención integrada.
Declaración
Empieza tu declaración con un workspace seguro que te ahorra tiempo y te acerca más rápido a tu reembolso.
Incluye 12 meses de acceso desde la fecha de compra.
- Workspace tributario personal y bóveda segura de documentos
- Preparación asistida por IA y prevención de errores
- Organizer, checklist y guía de preparación
- Una temporada de declaración con acceso listo para el advisor
Smart Filing
Gana más precisión con datos del IRS, autorizaciones y planificación para proteger dinero y evitar correcciones.
Incluye 12 meses de acceso desde la fecha de compra.
- Todo lo incluido en Declaración
- Ingesta de transcripts del IRS y análisis de preparación tributaria
- Flujo de autorización para Form 2848 o 8821
- Planificación de pagos y prevención de discrepancias
- Soporte prioritario de filing
Monitoreo
Mantén tu caso bajo control todo el año con alertas, visibilidad del reembolso y recordatorios que evitan pérdidas.
- Monitoreo de actividad y estatus del IRS
- Alertas de reembolso, saldo pendiente y pagos
- Recordatorios de riesgo y seguimiento de cumplimiento
- Actualizaciones continuas en el dashboard
Business Compliance OS
Ingresos recurrentes de cumplimiento con una entrada simple y de alto valor.
Compliance Essentials
Mantén K-1, impuestos estimados y fechas clave bajo control antes de que los retrasos cuesten dinero.
14 días de prueba, luego facturación mensual
- Seguimiento de socios y asignaciones
- Automatización de K-1 e impuestos estimados
- Recordatorios de cumplimiento y vencimientos
- Acceso al workspace tributario empresarial
Compliance Control
Agrega automatización y seguimiento para entregar cumplimiento con más valor y menos retrabajo.
14 días de prueba, luego facturación mensual
- Todo lo incluido en Compliance Essentials
- Monitoreo de avisos y preparación para escalamiento
- Flujos de revisión del advisor
- Planificación y seguimiento de pagos
- Soporte prioritario
Compliance OS
Opera cuentas de mayor valor desde un sistema gestionado que protege tiempo, control y rentabilidad.
14 días de prueba, luego facturación mensual
- Todo lo incluido en Compliance Control
- Jerarquía multi-entidad
- Monitoreo avanzado y alertas de riesgo
- Planificación y optimización trimestral
- Onboarding y soporte prioritarios
Despliega en fases y escala lo que convierte
Empieza con visibilidad controlada, ajusta la conversión dentro del producto y luego acelera adquisición cuando el embudo esté probado.
Abrir el plan de lanzamientoFase 1: Lanzamiento controlado
Lleva la historia de la plataforma al marketing, puntos de entrada del dashboard y selección de planes para un grupo controlado.
Fase 2: Optimización de conversión
Ajusta la ruta de upsell con precios, acciones premium y checkpoints de activación que conviertan naturalmente.
Fase 3: Marketing agresivo
Escala SEO, anuncios y educación de formato corto cuando la conversión y la retención estén estables.
Construida para activación con enfoque de cumplimiento
Los datos tributarios, las protecciones del cliente y las rutas premium de cobro están detrás de divulgaciones publicadas y flujos auditados.
Consentimiento y divulgaciones
• Política de privacidad y divulgaciones de manejo de datos con estándar tributario
• Consentimiento para obtención de transcript antes del acceso a datos
• Seguimiento del ciclo de autorización para Forms 2848 y 8821
Guardrails operativos
• Controles de acceso por tenant y rutas protegidas de billing
• Acciones auditadas relacionadas con IRS, identidad y finanzas
• Sin exposición de service role en el cliente dentro de los flujos de la plataforma
Ver las divulgaciones públicas
Mantén visible el lenguaje legal, de billing y consentimiento antes de la activación y antes de la compra.